公会动态
2021上海基金公司投资者交流日成功举办
来源:公会秘书处


理性投资 互信共赢


——2021上海基金公司投资者交流日成功举办


  由上海证监局、上海证券交易所、深圳证券交易所指导,火狐体育棋牌主办,天天基金网承办的“2021上海基金公司投资者交流日”活动于10月27日世界投资者周期间在中国金融信息中心成功举办。


  本次活动主题为“理性投资 互信共赢”,旨在凝聚沪上基金公司力量,搭建与投资者零距离沟通交流平台。自2018年以来,上海辖区基金公司连续四年举办投资者线上集体接待和交流活动,在促进基金公司与投资者的沟通交流,引导专业投资、理性投资和长期投资理念,进一步树立上海辖区公募基金行业良好的社会形象等方面发挥了积极作用。


  来自上海辖区61家公募基金公司的200多位代表在线参加了本次投资者交流日活动,上海证监局机构监管三处副处长徐远博、上海证券交易所投资者服务部副总监黄爱国、深圳证券交易所投资者服务部总监徐良平、火狐体育棋牌秘书长章明为活动致辞。本次活动特邀天天基金网分享投资者白皮书;特设圆桌论坛聚焦新阶段的资产配置机遇,邀请汇添富基金、中欧基金(中欧财富)、富国基金、国海富兰克林基金、博道基金的五位行业资深人士探讨如何借助基金实现大类资产配置,把握多资产配置的未来风向;此外,还邀请了兴证全球基金、东方红资产管理、上投摩根基金的三位市场和品牌资深人士分享如何为投资者提供更高质量、更有实效的教育和服务。


  徐远博副处长在致辞中表示,上海辖区基金行业作为我国金融市场中重要的机构力量,被赋予发展普惠金融的期许,行业生态日益稳定健康,今年是“十四五”开局之年,中央财经委第十次会议明确提出坚持以人民为中心的发展思想以及在高质量发展中促进共同富裕等长期战略目标,在这一背景下投资者交流活动意义重大。她希望辖区基金公司能够充分利用本次与投资者沟通的平台,进一步加强双方的了解和信任,做到三个更加:一是更加真诚。公司要站在投资者立场上,以诚相待,赢得信赖。二是更加细致。公司要认真耐心地回应投资者诉求,全面详细地普及投资知识,准备与客户长期共同创造价值。三是更加专业。专业的投资水平和服务水平是基金公司的立身之本,也是投资者放心托付的首要考量,各公司要恪尽职守,用专业服务、引导投资者,共建理性投资氛围,共享专业投资成果。


  黄爱国副总监在致辞中表示,作为基金公司投资者关系管理工作品牌,投资者集体接待交流活动在2021世界投资者周期间分享行业经验,回应市场关切更具意义。近年来,上交所基金市场实现跨越式发展,基金投资者人数持续增加,培育理性、成熟的投资文化,是基金行业机构和交易所的共同责任。当前,资本市场机构化、产品化进程加快,对基金公司的管理能力、专业能力提出了更高的要求,希望公募基金公司规范经营,稳健发展,服务好中小投资者,满足投资者日益增长的财富管理需求,从而服务实体经济。上交所愿与广大基金公司及市场各方一道,加强协作,共同努力,助力我国基金行业高质量发展,共同服务好广大投资者。


  徐良平总监对活动的举办及参与表示了祝贺与欢迎,并就基金投资者教育工作与大家交流了三点想法。第一,做好基金投资者教育,对促进资本市场平稳健康发展具有重要意义。第二,市场主体在加强基金投资者教育方面做了大量工作,对形成“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化发挥了积极作用。第三,基金投资者教育工作行在当下、利在长远,要高度重视投资者教育,发挥行业合力,加大资源投入,进一步增强投资者利益至上的使命感、责任感,敬畏投资者。最后,他向基金行业发出了美好的祝愿,希望基金公司都能够让自身发展与客户价值共同成长。


  章明秘书长表示,公募基金已成为居民理财、养老金融服务的中坚力量,在协同推进共同富裕的时代,面对时有发生“基金赚钱,投资者不赚钱”的困惑,打造以投资者为中心的发展理念,提升投资者体验是基金行业高质量发展的核心,也是本次投资者交流日的初衷。希望通过投资者交流日,投资者与基金公司彼此更了解、相互更信任,“价值投资,长期投资”的理念进一步加强,打造投资者和基金公司共赢的生态圈,共同助力国家发展,共同富裕。


  东方财富集团执委会委员、金融机构部总经理黄妮娟女士在交流日活动中分享了《天天基金网投资者白皮书》,通过大数据分析揭示“基金赚钱,基民不赚钱”的原因,帮助投资者用更好的心态和方法参与基金投资,从而获得更好的盈利体验。


  为了解开每一位投资者都迫切想要知道的问题,交流日特邀中欧财富总经理郑焰与国海富兰克林基副总经理兼投资总监徐荔蓉,汇添富基金资产配置中心基金经理李彪,富国基金策略部总监、首席策略分析师马全胜,博道基金首席产品师谭慧等四位不同业务领域的资产配置专家,紧扣“把握新阶段资产配置方向”主题,就普通投资者关心的基金选择技巧,双碳目标、共同富裕等时下热点对投资的影响、明年的市场展望等话题,展开多维度的圆桌对话。


  东方红资产管理渠道发展部总经理邹辰就《如何为投资者带来更好的投资体验》主题,重点分享了东方红品牌创立16年以来在投资者引导与陪伴方面的一些心得体会:注重投前引导和投后陪伴,围绕价值投资、长期持有、资产配置和基金定投进行全面引导和服务,通过投教小视频、万里行日、品读投资经典等系列服务升级,更好陪伴和服务客户。


  上投摩根基金品牌及营销策划部总监翟慎之围绕《荟聚全球视野,打造特色投教品牌》主题,分享了上投摩根在基金投资者教育方面的经验和案例。上投摩根自2004年成立以来,致力于结合全球及本地优势,打造中国特色投教品牌。目前上投摩根已形成基金投教系列课程、基金陪伴服务、数字化能力建设三步走为主的基金投教体系。从全球的视角,未来中国的资产管理行业依然有巨大的增长潜力。


  兴证全球基金市场部副总监李小天以《好的投资,时间看得见》为题,分享了兴证全球基金坚持十五年的投资者陪伴实践经验,主要围绕公司的“精品投教材料策划”“特色化养老投教实践”“走进校园的财商教育课程”这三个方面具体展开介绍。她在分享中讲到:“兴证全球基金高度重视投资者服务工作,并将其作为客户陪伴,专业客户服务的重要组成部分。”


  投资者教育工作任重而道远,是一项需要集全行业之力共同努力、合力发挥、激情碰撞,才能不断取得进步的事业。本次活动得到了上海辖区61家基金公司的积极响应,许多基金公司电商部门通过天天基金网搭建了线上交流专区,公司高管亲自带队,携基金经理、投研、市场、客服等部门负责人与广大基民就公司产品情况、投资策略、发展战略等公开内容进行“一对多”形式的沟通和交流,集中解答投资者问题,回应投资者诉求。截止16:00活动结束,根据天天基金网平台数据统计,本次2021投资者交流日活动在线累计观看数量达84.69万人次,投资者与基金公司通过活动主会场留言板、基金公司专场直播间、专场互动帖子等交流形式合计留言互动评论达2.01万条。

 

参加本次2021投资者交流日的公募基金公司有(以下按公司名拼音排序):

贝莱德基金管理有限公司

博道基金管理有限公司

财通基金管理有限公司

达诚基金管理有限公司

德邦基金管理有限公司

东海基金管理有限责任公司

东吴基金管理有限公司

蜂巢基金管理有限公司

富安达基金管理有限公司

富国基金管理有限公司

光大保德信基金管理有限公司

国海富兰克林基金管理有限公司

国联安基金管理有限公司

国泰基金管理有限公司

海富通基金管理有限公司

恒越基金管理有限公司

弘毅远方基金管理有限公司

华安基金管理有限公司

华宝基金管理有限公司

华宸未来基金管理有限公司

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰保兴基金管理有限公司

汇丰晋信基金管理有限公司

汇添富基金管理股份有限公司

嘉合基金管理有限公司

交银施罗德基金管理有限公司

睿远基金管理有限公司

金元顺安基金管理有限公司

农银汇理基金管理有限公司

诺德基金管理有限公司

浦银安盛基金管理有限公司

瑞达基金管理有限公司

上海东方证券资产管理有限公司

上海国泰君安证券资产管理有限公司

上投摩根基金管理有限公司

上银基金管理有限公司

申万菱信基金管理有限公司

太平基金管理有限公司

泰信基金管理有限公司

天治基金管理有限公司

万家基金管理有限公司

西部利得基金管理有限公司

西藏东财基金管理有限公司

湘财基金管理有限公司

鑫元基金管理有限公司

兴业基金管理有限公司

兴银基金管理有限责任公司

兴证全球基金管理有限公司

银河基金管理有限公司

永赢基金管理有限公司

圆信永丰基金管理有限公司

长安基金管理有限公司

长江证券(上海)资产管理有限公司

长信基金管理有限责任公司

中庚基金管理有限公司

中海基金管理有限公司

中欧基金管理有限公司

中信保诚基金管理有限公司

中银国际证券股份有限公司

中银基金管理有限公司

朱雀基金管理有限公司